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银万研究精选股票投资组合2020年全年表现回顾

注:专业投资者可以在Wind中关注“银万研究精选股票投资组合”(“资管—组合管理—搜索组合”)


1、组合全年收益率分析:

2020年1月1日至12月31日,银万研究精选股票投资组合取得的26.54%绝对收益率,相对沪深300指数的收益率为-0.67%。

组合VS指数

全年涨跌幅

相对收益

银万研究精选股票投资组合

26.54%


沪深300指数

27.21%

-0.67%

恒生指数

-3.4%

29.94%

标普500

16.26%

10.28%

image.png

2、组合成立以来收益率分析:

组合成立以来,银万研究精选股票投资组合取得73.65%的绝对收益率,相对沪深300指数的收益率为54.74%。image.png3、全年组合表现归因分析:

正面贡献前3位

公司名称

全年股价涨幅

期末持仓比例

重大事件/原因推断

良信电器(002706.SZ)

270.60%

1.96%

智能电网普及+国产替代进度加快

天能动力(0819.HK)

225.97%

2.81%

铅价下降+业绩大幅增长+拟拆分科创板上市

小米集团(1810.HK)

207.09%

2.72%

5G加快公司智能手机发展+IOT板块发展迅速

负面贡献前3位

公司名称

全年股价跌幅

期末持仓比例

重大事件/原因推断

东阳光药(1558.HK)

-58.97%

1.74%

公司产品销售单一+专利2026年到期

申通快递(002468.SZ)

-48.35%

1.33%

行业竞争加剧,公司业绩亏损,低于预期

恒铭达(002947.SZ)

-34.17%

1.45%

受疫情影响,公司业绩同比下降

4、最新组合持仓:

银万研究精选股票投资组合截止12月底,总共持有58个标的,每月月初新增股票池标的及调整权重至等权分配。