银万研究精选股票投资组合2020年全年表现回顾
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1、组合全年收益率分析:
2020年1月1日至12月31日,银万研究精选股票投资组合取得的26.54%绝对收益率,相对沪深300指数的收益率为-0.67%。
组合VS指数 | 全年涨跌幅 | 相对收益 |
银万研究精选股票投资组合 | 26.54% | |
沪深300指数 | 27.21% | -0.67% |
恒生指数 | -3.4% | 29.94% |
标普500 | 16.26% | 10.28% |
2、组合成立以来收益率分析:
组合成立以来,银万研究精选股票投资组合取得73.65%的绝对收益率,相对沪深300指数的收益率为54.74%。3、全年组合表现归因分析:
正面贡献前3位 | |||
公司名称 | 全年股价涨幅 | 期末持仓比例 | 重大事件/原因推断 |
良信电器(002706.SZ) | 270.60% | 1.96% | 智能电网普及+国产替代进度加快 |
天能动力(0819.HK) | 225.97% | 2.81% | 铅价下降+业绩大幅增长+拟拆分科创板上市 |
小米集团(1810.HK) | 207.09% | 2.72% | 5G加快公司智能手机发展+IOT板块发展迅速 |
负面贡献前3位 | |||
公司名称 | 全年股价跌幅 | 期末持仓比例 | 重大事件/原因推断 |
东阳光药(1558.HK) | -58.97% | 1.74% | 公司产品销售单一+专利2026年到期 |
申通快递(002468.SZ) | -48.35% | 1.33% | 行业竞争加剧,公司业绩亏损,低于预期 |
恒铭达(002947.SZ) | -34.17% | 1.45% | 受疫情影响,公司业绩同比下降 |
4、最新组合持仓:
银万研究精选股票投资组合截止12月底,总共持有58个标的,每月月初新增股票池标的及调整权重至等权分配。