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银万研究精选股票投资组合2020年半年度表现回顾

注:专业投资者可以在Wind中关注银万研究精选股票投资组合(“资管—投资组合—组合管理—搜索组合”)


1、组合半年收益率分析:

2020年1月1日至6月30日,银万研究精选股票投资组合取得的12.86%绝对收益率,相对沪深300指数的收益率为11.21%。

组合VS指数

半年涨跌幅

相对收益

银万研究精选股票投资组合

12.86%


沪深300指数

1.64%

11.21%

恒生指数

-13.35%

26.20%

标普500

-4.04%

16.89%

image.png

(红色折线为本组合收益表现)


2、组合成立以来收益率分析:

组合成立以来,银万研究精选股票投资组合取得65.29%的绝对收益率,相对沪深300指数的收益率为62.50%。


image.png(红色折线为本组合收益表现)


3、半年来组合表现归因分析:

正面贡献前3位

公司名称

全年股价涨跌幅

期末持仓比例

重大事件/原因推断

天能动力(0819.HK)

131.55%

3.31%

铅价下降+业绩大幅增长

康德莱(603987.SH)

115.42%

2.27%

受新冠疫情影响,医药板块利好

珀莱雅(603605.SH)

105.10%

2.27%

国货崛起

负面贡献前3位

公司名称

全年股价涨跌幅

期末持仓比例

重大事件/原因推断

吉祥航空(603885.SH)

-39.37%

1.98%

受新冠疫情影响,航空公司业绩受损严重

中国南方航空股份(1055.HK)

-36.22%

2.30%

受新冠疫情影响,航空公司业绩受损严重

北京首都机场股份(0694.HK)

-33.77%

2.17%

受新冠疫情影响,航空公司业绩受损严重


4、最新组合持仓:

银万研究精选股票投资组合截止6月底,总共持有47个标的,每月月初新增股票池标的及调整权重至等权分配。